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PilotEasy

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Planning

Roadmap
Une barre par projet (démarrage → mise en production) et vos éléments ajoutés à la main, pour cette équipe. Cliquez une barre pour la modifier, ou cliquez-glissé sur des jours pour ajouter un élément.
Propositions commerciales
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Lignes par page :
Filtrer les propositions
Options de la proposition
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NomFonctionClientEmailTéléphonePortableNotesActions

Nouveau contact
Idées
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RIS

Cockpit de direction

Tableau de bord Direction

L’essentiel en surface, le détail au survol et au clic.

Tunnel commercial
De l’acquisition au client gagné
Projets en cours
Avancement rapproché de l’échéance, pas seulement un pourcentage.

Objectif de transformation

Laissez vide pour ne pas afficher d’objectif : le cockpit se contentera alors de comparer à la période précédente.

Détail

Licences clients

Chaque client dispose de son propre espace, isolé des autres. Réglez ici son plan, ses modules, son nombre d’utilisateurs et sa date d’expiration.

Nouveau client

Utilisateurs

Espace manager

🔒 Droits d’accès aux projets

Qui peut consulter chaque projet de l’équipe. « Certaines équipes » et « certaines personnes » se règlent en détail depuis le projet.

Parc informatique

Mon profil

Informations personnelles

Horaires de travail

Vos heures de présence, votre pause déjeuner et les jours que vous voulez voir dans l’agenda du Planning. Rien n’est bloqué : un élément placé en dehors de vos horaires, ou pendant la pause, reste parfaitement visible.

Semaine type — réglez tout en une fois

Présence → Pause →

Mot de passe

Partage de mon planning

Planning de — choisissez qui peut le consulter ou le modifier.

La direction et le manager de votre équipe ont toujours accès complet, sans configuration.

Paramètres · Équipes

Créez, renommez ou supprimez les équipes. Renommer une équipe ne détache pas ses membres.
Les projets, plannings et modèles propres à une équipe supprimée sont réaffectés à la première équipe restante.
Filtrer les clients

Nouveau suivi

Un suivi conserve la date, la catégorie et ce qui a été dit ou fait.

Suivi

Nouveau ticket

Collez le lien du ticket Jira : le code est rempli automatiquement.
Personnaliser les colonnes

Choisissez les colonnes à afficher et leur ordre.
Filtrer les projets
Filtrer les prospects

Nouveau prospect

Noter un échange
Bien joué ! 😉
La prochaine fois sera la bonne 💪

Nouveau client

🏥
Connecteurs & logiciels
Suivi

Nouveau lieu

Nouveau RIS

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Nouveau contact

Nouvelle idée

Paramètres · Notifications

Informez les utilisateurs des nouveautés de l’application. Chaque notification apparaît dans le centre de notifications (icône cloche) de tout le monde.

Nouvelle notification

Nouvelle proposition

Deux propositions ne peuvent pas porter le même numéro.
Le type suffit à décrire la plupart des options. Un intitulé apparaît à droite uniquement si le type « Autre » est sélectionné.
Le tarif appliqué dépend du groupe tarifaire du client.

Ajouter un élément

Mise en production

📁 Projet
Ce repère vient de la date de mise en production du projet — il n’a pas été ajouté à la main.

Nouveau projet

Assigné par défaut à toutes les étapes du modèle choisi.
Laisser vide pour laisser la planification automatique la proposer (≤ 3 mois).
Vous pourrez modifier, réordonner ou compléter les étapes ensuite. Gérez vos propres modèles depuis le menu ☰ → « Modèles de projet ».

Suspendre le projet

Le projet reste dans la liste, marqué « Suspendu ». Vous pourrez le reprendre à tout moment.

Modèles de projet

Réutilisez une trame d’étapes pour vos prochains projets.

Nouveau modèle

Glissez une étape (⠿) pour la réordonner. Le champ « J- MEP » indique combien de jours avant la mise en production l’étape doit être planifiée ; laissez vide pour garder la planification automatique par défaut.
ÉtapeCatégorieResponsableJ- MEP

Préférences d’affichage

Ces réglages ne concernent que votre affichage, dans ce navigateur. Ils définissent ce que PilotEasy vous montre à l’ouverture — vous restez libre d’en changer ponctuellement en cours de journée.

Apparence
Thème
« Système » suit le réglage de votre ordinateur : clair le jour, sombre le soir, sans rien faire.
À l’ouverture de PilotEasy
Page d’accueil
Sur quoi l’application s’ouvre.
Bandeau du tableau de bord
Replié, il libère 244 px : le contenu remonte d’autant.
Ordre des tuiles
Glissez une ligne pour la déplacer. L’ordre s’applique immédiatement au tableau de bord.
Planning
Période affichée
À l’ouverture du planning.
Visuel de l’agenda
Comment les tâches et rendez-vous de la journée sont organisés.
Listes et tableaux
Densité des tableaux
Clients, prospects et propositions à la fois.
Étapes d’un projet
Vue utilisée à l’ouverture de la popup des étapes.
Confort
Animations
L’effet « Allez, c’est parti ! » au lancement d’une activité. Désactivé, la fenêtre s’ouvre instantanément.
✓ Enregistré dans ce navigateur

Accès refusé

Le projet — ne vous est pas accessible : sa consultation est restreinte.

Responsable—
Périmètre—

Demandez au responsable du projet, ou à un compte de direction, de vous ajouter aux personnes autorisées.

Étapes du projet

0 %
Avancement
0 / 0 étape(s) terminées
La planification part de la date de début du projet, ancre les étapes « J-1 » / « Mise en production (J) » et démarre les demandes de connecteurs (RIS, Planning externe, VIDI) dès le premier jour, en parallèle, car leurs délais peuvent être longs.
Historique des modifications

Nouvel utilisateur

Planifier cet élément

Déplacer cette occurrence

Cet élément fait partie d’une série récurrente. Que voulez-vous déplacer ?

Supprimer

Nouvel événement

Chaque personne cochée reçoit une notification et un email, et pourra accepter ou refuser. Le créneau n’est compté dans son temps occupé qu’après acceptation.
Laisser vide pour s’arrêter automatiquement après un nombre raisonnable d’occurrences.

Commencer une activité

Paramètres · Outils de travail

Configurez l’outil proposé automatiquement selon le type de tâche.

Correspondances entre tâches et outils

Le mot-clé est recherché dans l’intitulé. Exemple : si la tâche contient « mail », Outlook sera proposé.

Tâche principale ou mot-cléOutil associé
Saisissez une tâche pour vérifier l’outil proposé.
Les paramètres sont enregistrés localement dans ce navigateur.

Paramètres · Listes personnalisées

Les listes de choix que vous réutilisez dans la Roadmap et les propositions commerciales.
NomCouleur
Les paramètres sont enregistrés localement dans ce navigateur. La suppression d’un élément conserve ceux déjà créés avec ce type (affichés avec une valeur de repli).

Paramètres · Visuel de l’agenda

Choisissez comment les tâches et rendez-vous du planning quotidien sont organisés.
Ce réglage est enregistré localement dans ce navigateur et s’applique immédiatement au planning.

Rapport d’analyse

Charge de travail réelle et pistes d’automatisation

Refaire une tâche

Vos tâches les plus fréquentes, à replanifier en un clic.
Reprendre un intitulé déjà utilisé garde vos statistiques cohérentes : c’est ce qui permet à l’analyse de repérer les tâches récurrentes.

Vérifier la durée

Ce chronomètre a tourné très longtemps